看懂持仓
仅供信息与研究,不构成投资建议。
13F 持仓公布 13F 非全貌

Icahn Enterprises

卡尔·伊坎
绩效
假设起始投入 $100,000 · 基准: 标普 500
假设·回测
复刻方式只买前5大只买前10大全部仓位>1%
今年以来近 1 年近 5 年近 8 年全部
复利滚动固定本金

假设收益持续再投资,本金和收益一起滚动增长。

$50k$100k$150k2021/082023/042024/112026/07$175k$49k
回测截止 2026-07-28
公开后买入季末当天买入基准 · 标普 500
公开后买入每期申报公开后(约季度结束 45 天内)才按申报持仓建仓——真实跟随者实际能走到的路径。
季末当天买入假设季度结束当天就按当期持仓建仓——现实中做不到,仅作对照(虚线)。
基准同期标普 500(SPY)总回报——什么都不做、只持有大盘的收益。

假设业绩·回测演示,非真实交易记录。基于自 2013-08 起的历史公开数据模拟:在每期持仓公开之后才买入(不使用任何当时还无法知道的信息),已扣除交易成本,按含分红的总回报计算。过往表现不代表未来。

以下指标均按「公开后买入」曲线计算。
年化收益?
1.1%
样本期的复合年化回报。
风险(波动率)?
29.8%
收益起伏的幅度(年化标准差),越小越稳。
收益风险比?
0.19
年化收益 ÷ 年化波动,越高越好。
跑赢标普?
−13.0%
相对标普的年化超出。
超过基准?
−7.2%
策略自己的年化超额,与大盘涨跌无关。
超额显著性?
t=−0.98 · 偏弱
t 值:超额是否稳健,越高越可信。
最大回撤?
−70.7%
阶段高点到低点的最大跌幅。
隐含杠杆?
0.88×
数字表示和大盘同涨同跌的倍数。
最长回本?
49 个月
从高点跌落到重新创新高的最长时长。
简介
卡尔·伊坎

重仓入股、要求董事席位、亲手逼出变革。伊坎从 1980 年代的「公司狙击手」——以对环球航空(TWA)的杠杆收购最为知名——一路成为激进投资的祖师爷;几十年里,市场甚至用「伊坎效应」来形容他一出手股价便应声而动。

持仓与变动明细
复刻方式只买前5大只买前10大全部仓位>1%
当前持仓仓位变动
2026-Q1 申报 · 提交于 2026-05-15
全部仓位>1% · 申报权重
其他 31.3%
代码名称权重较上期
IEP
Icahn Enterprises L.P
48.5%0.6
UAN
CVR Partners, LP
6.2%+1.1
CTRI
Centuri Holdings, Inc.
4.9%+0.6
IFF
国际香料香精
3.6%+0.2
ECHO
EchoStar Corporation
1.9%2.4
AEP
美国电力
1.9%+0.2
JBLU
捷蓝航空
1.7%
风险提示
13F 非全貌维权多头之外,IEP 长期持有巨额市场对冲空头(曾致数十亿美元浮亏);13F 只显示多头,掩盖了净敞口。
复刻组合基于公开申报构建:约 45 天滞后、仅含美股多头;复刻收益不等于机构真实收益,机构期间可能已调仓。
过往 / 回测表现不预示未来。知仓是信息服务 / 出版者,非投资顾问。
返回
主页专业工具我的收藏账户
Icahn Enterprises · 卡尔·伊坎 · 知仓